伙伴与期初数据
English docs are in progress. Content below is currently in Chinese.
客户管理
客户档案是开报价、销售订单、发货和收款的基础。没有客户主数据，销售流程走不下去；名称、地址、税号写错，打印件和开票也会跟着错。
开始前
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 模块 | 已安装 销售（或联系人相关应用） |
| 角色 | 销售用户或管理员 |
| 关联总览 | 伙伴管理 |
操作步骤
路径：销售 → 订单 → 客户（也可从联系人菜单进入，以你环境为准）
- 打开客户列表，浏览已有客户，避免重复新建。
- 点击 新建。
- 填写名称、地址、电话、邮箱、税号等；需要开票/收货分地址时，可建联系人地址并挂到该公司下。
- 确认已勾选「客户」相关类型（界面文案可能为「是客户」）。
- 点 保存（或按环境自动保存后检查状态）。
新手注意
相关链接
本章继续阅读 · 伙伴与期初数据
Last updated on