客户管理

客户档案是开报价、销售订单、发货和收款的基础。没有客户主数据，销售流程走不下去；名称、地址、税号写错，打印件和开票也会跟着错。

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操作步骤复制章节链接

路径：销售 → 订单 → 客户（也可从联系人菜单进入，以你环境为准）

1. 打开客户列表，浏览已有客户，避免重复新建。
2. 点击 新建。
3. 填写名称、地址、电话、邮箱、税号等；需要开票/收货分地址时，可建联系人地址并挂到该公司下。
4. 确认已勾选「客户」相关类型（界面文案可能为「是客户」）。
5. 点 保存（或按环境自动保存后检查状态）。

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• 同一公司不要建多条几乎同名的客户；搜一下再新建。
• 既买又卖的伙伴，在同一档案上同时标客户与供应商即可，见 维护供应商。
• 建好后可直接试开 销售订单。

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• 伙伴管理
• 维护供应商
• 销售订单
• 应收账款
• 期初数据